Vorlagenbasierte Dokumente
- HTML-Vorlagen je Dokumenttyp
- Aktuelle Kunden- und Vertragsdaten
- Optionale unternehmensspezifische Vorlagen
Kundendokumente und Korrespondenz
Erstellen, speichern und übermitteln Sie Vertragsdokumente.
Prime Document Management verbindet hochgeladene Dateien, wiederverwendbare HTML-Vorlagen, aktuelle Kundendaten und die PDF-Erstellung im Vertragskontext.
- 01VorbereitenDefinieren Sie für jeden Dokumenttyp eine HTML-Vorlage, optional in einer unternehmensspezifischen Variante.
- 02ErstellenPrüfen Sie aktuelle Vertragsdaten in der Vorschau, bearbeiten Sie das Ergebnis bei Bedarf und erzeugen Sie das PDF.
- 03BereitstellenSpeichern Sie das Dokument am Vertrag, zeigen Sie ausgewählte Dateien im Portal oder stellen Sie Serienbriefe zusammen.
Kernfunktionen
Erstellen, speichern und übermitteln Sie Vertragsdokumente.
PDF-Workflow
- Erstellung mit einem Klick und Vorschau
- Edit & Generate vor der endgültigen Erstellung
- Upload externer Dateien an Verträgen und zugehörigen Datensätzen
Serienbriefe
- Gefilterte Vertragsmengen
- Massenerstellung aus einer Vorlage
- Zusammengefasster PDF-Download
Kundenzugriff
- Ausgewählte Dokumente im Customer Self-Service
- Vertragsbezogene Korrespondenz
- Wiederverwendbare Ausgabe für Billing- und Dunning-Workflows
Quelle: Grundlage sind der aktuelle Katalog-Hub von Prime Document Management und dessen verknüpfte Dokumentation; genannt werden nur dort belegte Funktionen. Technische Dokumentation
Produktmedien
Prime Document Management in Aktion sehen.
Der Screenshot liegt lokal bei der Website, für die Anzeige ist keine externe Anfrage nötig.
Vernetzte Plattform
Bringen Sie Korrespondenz in den Kundendatensatz.
Erfahren Sie, wie Ihre Vorlagen, Vertragsdaten und Ausgabekanäle in den Document-Management-Workflow passen.
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